Следователь Константин Логов привык держать дистанцию с людьми. Его главной и единственной верностью всегда оставалась работа. Начальство регулярно направляет ему наиболее запутанные дела, и Костя с ними справляется. Но сейчас всё иначе. В районе появился жестокий преступник, оставляющий загадочные следы. Непонятно даже, кто это — человек или дикий зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, нападающих на людей. А сам Логов не может отделаться от подозрений в отношении милой девушки Оксаны. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь осложняет расследование.