Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными созданиями.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Город стал ареной жестокой битвы, где решается судьба семей, любви и самого права оставаться человеком.