В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оступился и упал прямо в странное, похожее на магический круг, место. На следующий день у них появился незваный гость — местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними легендами, которые веками хранили жители этих мест.
